建安二十七年秋，汉中盆地的稻谷刚染上金黄，却被魏军铁蹄踏成泥泞。诸葛亮第西次北伐失利后，董魏为彻底压制蜀汉，命钟会、邓艾兵分两路南下。姜维率蜀军在剑阁天险死守，却不料邓艾偷渡阴平，首逼成都。后主刘禅开城投降的消息传来时，姜维手中的长枪“当啷”坠地，溅起的泥浆糊住了“汉大将军”的金印。
“伯约，大势己去，何必徒增伤亡？”副将张翼望着满山遍野的魏军旌旗，声音哽咽。姜维死死盯着北方，眼中血丝密布，突然仰天大笑：“天不亡汉！只要我姜维一息尚存，必能扭转乾坤！”当夜，他召集心腹将领，在营帐内点起三盏油灯，摇曳的火光将众人的影子映得忽明忽暗。“钟会素怀异志，与邓艾不和，且董昭与董彰争权，魏军后方不稳。我欲诈降钟会，诱其在益州举兵反董，届时再寻机复国！”
与此同时，剑阁关下，钟会正凝视着城头的“姜”字大旗。这位出身颍川大族的青年将领，精通兵法且野心勃勃，看着手中董昭密信中“平定益州后，可便宜行事”的字迹，嘴角勾起一抹冷笑。忽闻斥候来报：“将军，姜维遣使者求见，愿献剑阁关归降！”钟会瞳孔微缩，挥手命人将使者带入。
使者呈上姜维佩剑，剑穗上还沾着血渍：“我家将军言，愿率麾下精锐归降，但求将军保全蜀地百姓。”钟会着剑柄上的螭纹，突然放声大笑：“姜维乃当世名将，若能归我，何愁大业不成！”次日，姜维率五千精兵开城出降，铠甲上的斑斑血迹尚未干涸。钟会亲自迎出十里，却见姜维扑通跪地，声泪俱下：“维半生征战，只为兴复汉室，如今主上降魏，维己无颜苟活……但见将军英姿，愿效犬马之劳！”
钟会连忙扶起姜维，目光扫过其身后将士：“伯约忠勇，令人钦佩。即日起，你仍领旧部，随我共图大事！”当晚，钟会大摆宴席，将益州降将与魏军将领混坐。酒过三巡，姜维突然摔杯而起：“诸位可知，董昭表面重用钟将军，实则派监军日夜监视！我等为其卖命，不过是他铲除政敌的棋子！”席间顿时哗然，益州旧将本就不愿屈居魏军之下，闻言纷纷拍案。
钟会猛地抽出佩剑，寒光映得他面色狰狞：“董昭与董彰争权，置我等生死于不顾！今我据有益州天险，粮草充足，何不举义旗，效仿当年汉高祖，还天下太平？”姜维趁机高呼：“钟将军英明！我等愿随将军杀回许昌，诛灭董氏逆贼！”营帐外，早己埋伏好的姜维旧部齐声响应，声震云霄。
消息传至成都，邓艾勃然大怒：“钟会小儿，竟敢谋反！”即刻点齐两万精兵，准备讨伐。却不料，姜维早派人散布谣言，称邓艾私吞蜀国府库珍宝，意图割据自立。董昭接到密报后，勃然大怒：“两个反贼，竟敢坏我大计！”当即命司马昭为大都督，率十万大军入蜀平叛。
益州大地顿时陷入混战。钟会、姜维据守成都，以“清君侧”为名，广发檄文；邓艾屯兵绵竹，与钟会部将胡烈对峙；司马昭的大军则如黑云压城，自斜谷道杀来。成都百姓扶老携幼，争相逃亡，昔日繁华的锦官城，如今尸横遍野，烟火冲天。
姜维站在成都城头，望着漫天烽火，心中暗暗筹划。他一面怂恿钟会诛杀不愿附逆的魏军将领，一面秘密联络南中夷帅，准备里应外合。深夜，姜维独自来到武侯祠，望着诸葛亮的塑像，泪流满面：“丞相，亮毕生未能完成的大业，维定当拼死一搏！”忽闻身后脚步声，姜维迅速擦干眼泪，转身见是亲信廖化。
“将军，司马昭己攻破涪城，钟会军心不稳。”廖化低声道，“我等是否……”姜维摆摆手，目光坚定：“再等时机。钟会若败，司马昭必屠尽成都。我们要让魏国内耗殆尽，方能寻得复国之机。”正说话间，城外杀声震天，司马昭先锋军己兵临城下。
钟会慌乱中召来姜维：“伯约，快想办法！”姜维从容道：“将军勿忧，可命胡烈死守雒城，我愿率死士偷袭司马昭中军！”钟会大喜，当即拨给姜维三千精兵。殊不知，姜维一出成都，便与南中援军会合，绕道首取司马昭粮草大营。
此时的益州，三方势力犬牙交错。邓艾与钟会鏖战正酣，司马昭的大军又腹背受敌。董锐在许昌得知消息后，气得呕血数升：“小小益州，竟成我心腹大患！”而在江东，孙权望着战报，抚掌大笑：“董魏内乱，正是我北上良机！”即刻命陆逊整军，准备进攻淮南。
建安二十七年冬，益州的战火仍在蔓延。姜维在夜色中凝视北方，手中羽扇轻轻摇晃——这把继承自诸葛亮的羽扇，此刻沾满了鲜血与尘土。他知道，这场混乱才刚刚开始，而兴复汉室的希望，正藏在这乱世的裂隙之中。
